IDCC2020长三角论坛•亮点|上海地区IDC现状与机遇深度分析
在社会数字化转型和新基建政策的双重刺激之下，对于计算力的需求日益增加。特别是以北京，上海，广州和深圳等地为核心的地区，由于经济水平较高，使得金融，电商，互联网游戏等诸多行业扩张迅速，因此产生了庞大的计算力需求。但是，这也使得上述地区的能耗水平飙升，不得不对IDC的建设进行限制。那么，IDC行业在这些地区未来会有哪些发展趋势？机遇又在哪里呢？
2020年8月27日，国内云计算和数据中心领域规模、最具影响力的中国IDC行业标志性盛会——第十五届中国IDC产业年度大典第二站“长三角新基建（数据中心）产业发展论坛”在上海隆重举办。
在本次会议上午的演讲环节，中国IDC圈副总经理刘源先生带来了《新基建下长三角数据中心产业发展研究报告》的解读。该报告不仅回顾了IDC在中国发展的历程，同时以数据和图表等丰富的展现形式，详尽分析了以上海为首的长三角地区IDC的行业特点，现状，需求以及趋势。
中国IDC圈副总经理刘源先生
IDC产业发展贯穿中国经济崛起20年
刘源先生认为IDC行业的发展，贯穿相伴中国经济近20年的崛起之路，前后共分为四个时间段。首先是在21世纪的前十年称之为产业的1.0时代，是中国国内信息化需求驱动数据中心行业发展，是运营商为主的时代，代理的渠道商是辅助作用，市场规模很小，不超过70亿。虽然规模很小，但是行业处于快速发展期。
到了2009年是由于大型互联网企业发展，第三方头部的互联网企业进入了自建时期，整体市场规模达到了100亿以上。
2015年进入了3.0时代，大量产业资本入局，并形成了两个方向。一个是由于公有云业务的兴起，带动了大部分IDC产业的转型，另外是面向全国的布局，由于移动互联网的兴起，带动了市场规模跨过了千亿规模。
2019年开始我们研判进入了4.0时代，最重要的特点就是产业的分工越来越明确，市场上逐步成熟以及需求多重的差异化，导致市场细分的可能。根据服务商自身的资源配置在不同的细分领域寻找自身的定位，成为IDC企业最重要的课题。
环核心城市IDC产业带逐步形成
IDC做为一种重资产，具有强烈的需求导向特点，是与经济高速发展产生的数据处理需求相生的一种基础设施。因此，中国经济的发达地区也即是IDC产业的发达地区。围绕这些核心区域形成了周边的IDC产业聚集区，承接了核心城区溢出的需求，北京的周边廊坊、张家口地区，广州周边的惠州和清远地区。我们整体判断到2022年中国IDC市场收入是3200亿元，传统IDC市场规模达到1200亿元，公共云IaaS和PaaS市场规模达到了2100亿元。同时公有云的发展会带来大量的IDC业务需求。
依据这些现象，刘源先生对于国内整体的IDC发展趋势做出了四点判断。
第一是新基建的政策利好有利于数据中心上下游产业发展。可以说在新基建的七个领域中，四个领域离不开数据中心的建设，所以IDC行业在今后几年将会快速发展。
第二，互联网和云厂商将持续拉动IDC需求增长。在未来三到五年里面，这两个需求将继续拉动IDC市场增长，尤其是云计算行业。
第三，产业互联网需求即将爆发。中国IT发展进入了产业互联网阶段，传统的制造、医疗、物流、城市管理等领域开始拥抱AI，实现自动化管理和降本增效，这将带来数据流量的爆发。
第四，今后的数据中心建设在核心地区出现“两极分化”，出现超大型数据中心和边缘计算中心并行，在行业客户，尤其是一些头部的用户里面会采用规模化集中化自动部署设备，在一些核心城市的周边部署大型和超大型的数据处理中心，降低IT基础需求和设施成本。在靠近用户的网络边缘部署大量分布式边缘新型微型数据中心，实时处理超低时延的业务。大型的数据中心和边缘计算中心互为补充，成为中国未来数据中心建设重要的趋势。
限建政策令上海周边城市受益
上海做为中国经济发展的龙头城市，也同时带动了其周边的长三角地区经济发展，对IDC的需求自然水涨船高。数据显示，2019年上海IDC业务市场规模达到了122亿，相比于2017年增长了17%。
刘源先生表示，上海地区的IDC的业务需求主要来自于视频、游戏、电商代表的互联网行业，新兴的互联网企业，拼多多、哔哩哔哩迅速崛起，对IDC业务的需求有快速拉动的作用。以前的阿里巴巴、腾讯互联网巨头同样将上海作为数据中心分布布局的核心区域，不断加大IDC的采购规模，预计2022年上海将IDC收入规模将达到201亿元。
虽然需求增长势头迅猛，但由此带来的能耗问题却也让上海这种超级城市不堪重负。因此，在政策环境方面，上海2017年出台的《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》开始收紧IDC的建设，2018年对PUE提出具体要求，新建的数据中心PUE不能超过1.3。2019年出台了《上海市互联网数据中心导则》新建单项目规模应控制在3000至5000个机架，平均机价设计功率不低于6KW。2020年出台了《上海市推进新型基础设施建设行动方案》。
首先上海地区的土地和电力资源都是短缺的，新建数据中心的难度很大，现有数据中心资源和审批数据中心项目成为稀缺资源，而周边的苏州市、南通市用电价格是上海的1/2左右，区位优势非常明显，是上海IDC需求溢出的主要地区。上海地区人工智能的发展，推动传统行业的转型升级和发展，基础电信运营商具备全网的资源优势，与大型互联网企业合作关系稳固，目前尝试轻资产化，加强第三方合作，提升市场份额。
以万国数据、上海宝信等一些服务商为例，他们为本地电信运营商和大型互联网企业提供定制化服务，目前已经居于上海市场的领先地位。
2019年上海地区在运营机柜规模达到了18.7万架，2019年6月禁止在中环内新建和扩展数据中心，并且提高了审批要求，新建数据中心必须通过审批指标，为了回避受到政策的管控。在南通和苏州地区，鼓励数据中心行业的发展，IDC的服务商逐步加快在南通经济开发区和苏州、昆山的布局承接上海的输出。
目前在上海地区，我们可以看到在建和规划的项目超过24个，整个机柜提供量超过12万，分布在松江区、浦东新区、宝山区、闵行区，我们预计未来三年之内机柜资源陆续投放市场。在整个苏州和南通地区，规划的主要数据中心项目里面有7个，规划的机柜总量超过10万个。
第三方IDC服务商的数据中心集中在昆山地区。因此，上海地区数据中心的空置率略高于北京，但是比广州低了很多。刘源先生说。
事实上，时至今日，能耗高企和运维繁琐等问题已经成为IDC发展的桎梏所在，如不加以解决，IDC将难以支撑5G和边缘计算的发展。刘源先生认为，可以看到新技术带来了需求增长和运营成本的降低，同时我们看到伴随技术变革和需求变革，上海区域的IDC产业形态也会发生重要的变化，对于其中发展的契机来说，有几个重点十分值得关注。
第一，自动化运维。随着大型数据中心的部署，特别是偏远地区，气候适宜部署的地方，运维人员比较缺乏，不仅是规模的问题，而且是水平的问题，这些人才水平滞后于发展，随着运维的要求越来越高，物联网技术的成熟，使得大量设备上线，这个量级是几十万级，数据中心的级别保障要求就会越来越高。
第二，液冷机房。从早期看到的通信机房到智能化机房，我们可以发现机房和机柜散热的需求越来越大，要求越来越精密，面向未来，边缘时代、人工智能时代，高功率、高能耗的设备会开始大规模部署，高密度计算的大规模普及使得传统空气散热能力出现瓶颈，需要新的热媒承载，液冷技术因此成为发展重点。
谋求产业机遇是上海地区IDC服务商首要任务
需求的暴增，技术的进步给IDC行业带来了更多的机遇，特别是对于核心城市更是如此。所以，上海地区IDC服务商将面临全新的发展机遇，如何去适应整个产业的发展潮流，从而谋求产业的定位和发展成为摆在他们面前的头等问题。
刘源先生认为，首先IDC行业的产业分工越来越明确，如何找准产业分工的定位，当前IDC的产业链上下游各环节，轻资产和重资产分离越来越明显，IDC业务与云计算深入融合，新形势变革中，IDC企业如何根据自身的优势和专业性制定自己的发展和战略至关重要。
其次是时机和合作伙伴的选择，边缘计算数据中心建设和面向细分行业建设，已经成为未来趋势，布局的时机需要IDC服务商仔细思考。至于合作伙伴，前文提及的产业分工越来越明确，利润空间提升度加大大，但是需要选择正确的合作伙伴共同开拓，如何选择合作伙伴，也是大家必须深度思考的问题。
最后一个关键点是利润。前几年IDC行业粗犷式的发展导致利润率低下，但专业化服务企业却顺势崛起。这为行业的发展带来了思考。未来是通过拓展云计算业务，提升增值服务带来空间？还是面向新技术产生新客户的需求提供更专业的服务，包括如何把握新的形势，新的机遇提升企业利润空间？这些都是我们IDC服务商需要思考和定位的。
结语：
中国IDC圈研究中心作为行业内的知名研究机构，每年除了行业熟知的IDC产业发展报告之外，还包括《北京地区IDC市场研究报告》、《上海及周边地区IDC产业发展研究报告》，及《广深地区IDC市场研究报告》等国内IDC核心区域的研究报告。与此同时，为了满足IDC出海需求，在今年还将关注重点拓展到了东南亚地区，并形成了《东南亚IDC产业发展报告》。有兴趣的朋友不妨点击阅读原文索取。
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